A mágikus Elekunai világában harmincévente kerül sor az új hercegnő kiválasztására, aki a szent erejű Hayagami istenfegyver szolgálatába áll. Ez az ünnepélyes hagyomány ismét elérkezett, csakhogy van egy apró bökkenő: az elmúlt években a Hime családban egyetlen lány sem született, leszámítva a 15 éves Aratát… aki történetesen fiú.

Hogy elkerüljék a botrányt és fenntartsák az ősi rítust, Aratát lányként kénytelenek kiállítani a világ elé, míg nem találnak egy valódi jelöltet. Ám a szertartás során tragikus fordulat következik: Arata szeme láttára ölik meg a jelenlegi hercegnőt, Kokuri-himét, mégpedig a saját elit testőrsége, a rettegett 12 Shinshou által.

A történtek után a fiút menekülésre kényszerítik, de a helyzet tovább súlyosbodik: a Shinshou egyik vezetője, Kannagi, mindenkit meggyőz arról, hogy Arata a gyilkos, így percek alatt az egész Birodalmi Udvar célpontjává válik. Most, hogy mindenki az életére tör, Aratának nem csupán a túlélésért kell küzdenie, hanem egy olyan összeesküvés sűrűjébe kerül, amely az egész birodalom sorsát fenyegeti.